业务人员操作指南

使用轻流完成日常业务操作

分角色学习目标

数据录入角色

• 规范完成表单填写
• 正确上传附件
• 快速排查提交异常

审批角色

• 熟练处理审批流程
• 精准填写审批意见
• 高效完成转签操作

数据查看角色

• 掌握多条件查询
• 熟练报表解读
• 高效提取业务数据

通用基础操作

1 表单操作规范

• 字段格式要求理解与遵守
• 附件上传规范（文件类型/大小限制）
• 必填项填写要点
• 异常提交排查（格式/网络/权限）

2 流程审批操作

• 审批节点处理步骤
• 转签/抄送操作规范
• 审批意见规范填写
• 流程状态跟踪查询

3 数据管理基础

• 多条件组合查询
• 数据排序/分页/收藏
• Excel/PDF批量导出
• 历史数据追溯

4 多端协同操作

• 移动端操作（微信/APP/第三方集成）
• 表单填写与附件上传
• 离线数据同步
• 消息协同与任务提醒

行业专项场景

行政办公场景

• 请假申请
• 报销审批
• 固定资产领用
• 会议预约

人事管理场景

• 员工信息登记
• 考勤打卡
• 招聘流程跟踪
• 绩效申报

销售管理场景

• 客户信息录入
• 跟进记录填写
• 销售数据统计
• 合同审批

项目协同场景

• 任务分配
• 进度跟踪
• 成果提交
• 项目成本登记

官方学习资源

业务用户操作指南

官方手册

完整的业务操作流程说明

→ 查看操作指南

流程审批操作指南

审批规范

审批流程操作规范与技巧

→ 学习审批操作

数据查询与导出教程

数据操作

数据查询、筛选、导出完整教程

→ 查看数据操作

仪表盘交互操作指南

数据可视化

仪表盘查看与交互操作方法

→ 学习数据可视化

移动端操作手册

多端协同

移动端操作指南与技巧

→ 查看移动端操作

常见业务场景解决方案

行业方案

各行业业务场景最佳实践

→ 查看行业方案

提升业务操作效率

了解更多高级功能，提升您的工作效率

了解平台管理探索API集成