含ITBP · 7-9周系統化掌握
應用搭建者學習路徑
聚焦"需求轉化與輕量化應用落地"，掌握表格設計、資料關聯、自動化工作流搭建、儀表盤製作核心能力
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7-9周
學習週期
📚
3階段
遞進式學習
🎯
業務場景
實戰專案落地
1
需求拆解與表格設計
學習週期：2-3周 | 掌握業務需求轉化與合理表格結構設計
1. 需求分析與轉化
- • 業務需求調研與梳理方法
- • 識別核心資料項與業務流程
- • 需求轉化為表格結構設計思路
2. 表格與欄位設計
- • 全量欄位型別適用場景
- • 欄位屬性配置（必填/預設值/驗證）
- • 表格命名與分類規範
3. 表關係構建
- • 一對一、一對多、多對多關係
- • 「關聯資料」欄位配置方法
- • 子表建立與複雜關聯處理
實踐任務
專案：銷售團隊客戶管理需求拆解與表設計
1
為「銷售團隊客戶管理」需求進行拆解，梳理核心資料項（客戶資訊、聯絡人、跟進記錄、成交訂單）
2
設計4張關聯表格，配置各表格欄位（含關聯資料欄位、驗證規則）
3
構建客戶表與聯絡人表（一對多）、客戶表與訂單表（一對多）的關聯關係；新增客戶跟進記錄子表
2
自動化工作流與儀表盤搭建
學習週期：3-4周 | 實現業務流程自動化與核心資料實時監控
1. 自動化觸發器配置
- • 觸發條件設定（建立/修改/定時）
- • 執行操作配置技巧
- • 多操作串聯與條件分支
2. 流程審批搭建
- • 流程節點建立與審批人配置
- • 審批流轉規則與超時提醒
- • 流程與表格資料聯動
3. 儀表盤製作
- • 儀表盤建立與佈局設計
- • 常用元件新增與資料繫結
- • 多維度資料篩選與聚合
綜合實踐任務
專案：客戶管理系統自動化與儀表盤搭建
1
配置3條自動化規則（新增客戶自動通知銷售/跟進記錄超3天未更新提醒/訂單成交自動鎖定客戶）
2
搭建客戶跟進審批流程（銷售提交→銷售經理審批→審批透過後更新客戶跟進狀態）
3
製作客戶管理儀表盤（客戶數量統計/成交率餅圖/月度跟進趨勢柱狀圖/核心客戶列表）
3
應用最佳化與生態整合
學習週期：2-3周 | 提升應用易用性與業務覆蓋範圍
1. 應用最佳化技巧
- • 表格欄位精簡與佈局調整
- • 資料批次操作與匯入/匯出最佳化
- • 訪問許可權精細化配置
2. 生態整合配置
- • 企業微信/釘釘整合方法
- • 微信公眾號表單整合
- • 外部資料採集與內部系統聯動
3. 模板複用與備份
- • 應用模板建立/匯出/匯入
- • 資料定期備份與恢復配置
- • 資料安全保障
實踐任務
✓
最佳化客戶管理系統，精簡冗餘欄位，調整表格佈局；配置企業微信整合（同步組織架構、審批訊息推送）
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建立1個微信公眾號表單，實現外部客戶留資資料自動同步至夥伴雲客戶表
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匯出客戶管理應用為模板並備份；配置資料每週自動備份規則
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